*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 姓名、身份证号码、手机号码、邮箱、地址、注册时间、最近登录时间、状态、客户等级、备注等 |
2 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、保险期限、保险额度、保费、产品描述、发布时间、更新时间、状态、备注等 |
3 | 投保管理 | 投保单号、投保人姓名、投保人身份证号码、投保人手机号码、被保人姓名、被保人身份证号码、被保人手机号码、保险产品、保险金额、保险期限、保险开始日期、保险结束日期、保费、投保日期、保单状态、订单状态、备注等 |
4 | 理赔管理 | 理赔单号、投保单号、被保人姓名、被保人身份证号码、被保人手机号码、保险产品、保险金额、理赔金额、理赔日期、理赔状态、处理人、处理时间、备注等 |
5 | 续保管理 | 保单号、投保人姓名、投保人身份证号码、投保人手机号码、被保人姓名、被保人身份证号码、被保人手机号码、保险产品、保险金额、保险期限、保险开始日期、保险结束日期、保费、续保日期、保单状态、备注等 |
6 | 渠道管理 | 渠道编号、渠道名称、渠道类型、渠道地址、渠道联系人姓名、渠道联系人手机号码、渠道联系人邮箱、注册时间、最近登录时间、状态、备注等 |
7 | 佣金管理 | 佣金编号、渠道编号、渠道名称、渠道联系人姓名、渠道联系人手机号码、保单号、投保人姓名、投保人身份证号码、保险产品、保费、佣金金额、收款人姓名、收款人银行账号、佣金状态、备注等 |
8 | 分红管理 | 分红编号、渠道编号、渠道名称、渠道联系人姓名、渠道联系人手机号码、保单号、投保人姓名、投保人身份证号码、保险产品、保费、分红金额、收款人姓名、收款人银行账号、分红状态、备注等 |
9 | 活动管理 | 活动编号、活动名称、活动类型、活动开始日期、活动结束日期、活动描述、发布时间、更新时间、状态、备注等 |
10 | 统计报表 | 投保数量、理赔数量、续保数量、渠道数量、佣金总额、分红总额、保单总数、保费总额、公司总利润、备注等 |