*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、联系方式、身份证号码、银行账号、开户行、注册时间、最后登录时间、状态等 |
2 | 交易管理 | 交易类型、交易金额、交易时间、对方账号、对方姓名、交易状态、备注、手续费、资金余额等 |
3 | 资产管理 | 资产类型、资产名称、资产金额、币种、资产来源、资产状态、添加日期、更新日期、过期日期、备注等 |
4 | 客户管理 | 客户姓名、身份证号码、手机号码、邮箱、地址、职业、企业名称、企业联系方式、企业地址、注册时间等 |
5 | 风险评估 | 评估问题、用户答案、总分数、风险等级、评估时间、审批状态、审批人、审批时间、评估结果、备注等 |
6 | 购买产品 | 产品名称、产品类型、起购金额、产品期限、预期收益率、存续期、状态、购买日期、到期日期、赎回日期等 |
7 | 借贷管理 | 借款人姓名、借款金额、借款期限、借款利率、借款用途、还款方式、还款计划、还款状态、放款日期、还款日期等 |
8 | 理财规划 | 目标名称、目标金额、目标期限、目标描述、客户姓名、客户联系方式、创建时间、更新时间、完成状态、备注等 |
9 | 报表统计 | 日期、用户数、交易笔数、交易总额、资产总额、收益总额、活跃用户数、新增用户数、借贷总额、借贷人数等 |
10 | 反馈与投诉 | 投诉人姓名、投诉类型、投诉内容、投诉时间、处理人、处理时间、处理结果、反馈人姓名、反馈类型、反馈内容等 |