*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户名称、联系人、联系电话、邮箱、地址、行业分类、客户等级、跟进人员、客户来源等 |
2 | 联系人管理 | 联系人姓名、手机号码、职位、所属客户、邮箱、生日、兴趣爱好、备注等 |
3 | 任务管理 | 任务名称、负责人、截止日期、优先级、完成情况、关联客户、关联联系人、提醒设置、备注等 |
4 | 日程管理 | 日程标题、开始时间、结束时间、地点、参与人员、重复设置、提醒设置、备注等 |
5 | 邮件管理 | 发件人、收件人、抄送人、主题、正文、附件、发送时间、状态等 |
6 | 电话记录 | 拨打人、被拨打人、通话时间、通话时长、备注等 |
7 | 邮件模板 | 所属分类、模板名称、正文内容、变量设置等 |
8 | 报表统计 | 选择日期范围、客户数量、联系人数量、任务完成情况、拨打电话记录等 |
9 | 客户群组 | 群组名称、客户列表、联系人列表、创建人员、创建时间等 |
10 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、部门管理、权限管理、系统参数设置等 |
11 | 产品管理 | 产品名称、产品分类、产品价格、产品描述、产品图片等 |
12 | 销售机会 | 销售机会名称、销售阶段、预计成交金额、预计成交日期、负责人、客户关联等 |
13 | 销售订单 | 订单号、客户名称、下单时间、订单金额、支付状态、发货状态等 |
14 | 合同管理 | 合同名称、合同编号、客户名称、签约时间、合同金额、合同状态等 |
15 | 回款管理 | 客户名称、回款金额、回款日期、回款状态等 |
16 | 竞争对手 | 竞争对手名称、联系人、联系电话、地址、行业分类、销售机会关联、备注等 |
17 | 售后服务 | 服务单号、客户名称、问题类型、服务人员、服务状态、服务结果等 |
18 | 文档管理 | 文档名称、上传人、上传时间、文件类型、文档描述等 |
19 | 客户投诉 | 投诉人、联系电话、投诉类型、投诉内容、处理结果等 |
20 | 数据备份 | 备份类型、备份时间、备份文件名、备份路径、备份状态等 |