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自助投资管理系统

自助投资管理系统
自助投资管理系统是一种通过计算机技术和互联网平台,帮助个人投资者自行管理和操作投资资金的工具。它提供了一种便捷的投资管理方式,使投资者能够随时、随地进行投资决策和操作。自助投资管理系统具有以下特点和功能:1.投资组合管理:投资者可以根据自己的风险偏好和投资目标,选择合适的投资组合,包括股票、基金、债券等不同类别的资产,实现资产的分散配置。2.实时行情和分析:系统提供实时的市场行情和相关的分析工具,帮助投资者进行投资决策。投资者可以查看各类资产的价格走势、估值情况等信息,辅助判断投资方向。3.自动交易和调仓:投资者可以根据系统提供的投资策略和风险控制指标,设置自动交易和调仓规则。当市场条件符合设定的条件时,系统将自动执行交易和调仓操作,实现资产的优化配置。4.风险管理:系统提供风险评估和监控功能,帮助投资者管理投资风险。投资者可以通过设定风险控制指标和止损规则,及时调整投资组合,降低投资风险。5.投资者教育和交流:系统提供投资者教育和投资策略分享的平台,投资者可以学习投资知识、交流投资经验,不断提升投资能力。自助投资管理系统的出现,为个人投资者提供了更加自主、便捷和高效的投资管理工具,有利于提高投资者的投资效益和风险控制能力。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 用户管理 用户ID、用户名、密码、姓名、手机号、邮箱、创建时间、账户状态、身份证号码、地址等
2 资金账户 账户ID、用户ID、账户余额、冻结金额、提现密码、创建时间、账户状态、签约银行、银行卡号、开户行等
3 资产组合 组合ID、用户ID、组合名称、组合类型、创建时间、修改时间、组合状态、组合描述、组合持仓等
4 交易 交易ID、用户ID、资产组合ID、买卖方向、交易价格、交易数量、交易时间、交易状态、交易类型、交易费用等
5 历史交易 交易ID、用户ID、资产组合ID、买卖方向、交易价格、交易数量、交易时间、交易状态、交易类型、交易费用等
6 交易记录 用户ID、资产组合ID、买卖方向、交易价格、交易数量、交易时间、交易状态、交易类型、交易费用等
7 资产分析 用户ID、资产组合ID、分析日期、份额市值、份额收益、份额收益率、组合市值、组合收益、组合收益率、基准收益、预测收益、预测收益率等
8 资产调整 用户ID、资产组合ID、调整日期、调整类型、调整金额、调整比例、调整描述等
9 风险评估 用户ID、评估日期、风险指数、风险等级、评估结果、评估描述、风险偏好等
10 盈亏分析 用户ID、资产组合ID、分析日期、盈亏金额、盈亏比例、盈亏描述等
11 统计报表 用户ID、资产组合ID、报表日期、市值、收益、收益率、平均收益、当日收益、当日收益率、总收益、总收益率等
12 交易日历 日期、开市时间、闭市时间等
13 股票行情 股票代码、股票名称、当前价格、涨跌幅、今开盘价、今收盘价、最高价、最低价、成交量、成交额等
14 股票分析 股票代码、股票名称、分析日期、市值、收益、收益率、收益趋势、风险指数、风险等级、分析结果等
15 基金行情 基金代码、基金名称、当前净值、单位净值、累计净值、涨跌幅、开放购买、开放赎回、手续费、管理费率等
16 基金分析 基金代码、基金名称、分析日期、市值、收益、收益率、收益趋势、风险指数、风险等级、分析结果等
17 债券行情 债券代码、债券名称、当前价格、涨跌幅、今开盘价、今收盘价、最高价、最低价、成交量、成交额等
18 债券分析 债券代码、债券名称、分析日期、市值、收益、收益率、收益趋势、风险指数、风险等级、分析结果等
19 系统管理 数据库备份、日志管理、系统参数配置、用户权限管理、员工管理、角色管理、操作日志、操作审计、系统监控、定时任务管理等
TAG标签:自助 / 投资  HOT热度:37
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